本報告將從市場發(fā)展概況與現(xiàn)狀、核心企業(yè)分析、線上和線下網(wǎng)絡(luò)婚戀用戶行為和行業(yè)發(fā)展趨勢等維度，對中國網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)分析，希望對行業(yè)的發(fā)展有所助益。
重要觀點：
1、現(xiàn)階段行業(yè)處于轉(zhuǎn)型期，業(yè)務(wù)拓展和技術(shù)創(chuàng)新是發(fā)展重點。
2、2016年中國網(wǎng)絡(luò)婚戀市場規(guī)模達(dá)34.4億，其中白領(lǐng)用戶為行業(yè)核心付費群體。
3、核心企業(yè)持續(xù)加碼線下業(yè)務(wù)發(fā)展，O2O服務(wù)重要性將進(jìn)一步提升。
一、中國婚戀市場發(fā)展概況
概念范圍界定
本報告研究范疇為網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)市場，網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)市場主要指用戶以達(dá)成戀愛及婚姻關(guān)系為目的，以線上（互聯(lián)網(wǎng)）為獲取并建立關(guān)系的初期渠道，從而進(jìn)行相互了解、溝通等行為，最終找到適合自己的戀愛或者結(jié)婚對象的服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)按服務(wù)方式劃分，分為線上服務(wù)（會員服務(wù)和增值服務(wù)）和O2O服務(wù)（線下一對一紅娘、電話紅娘、相親活動和婚慶服務(wù)等）。
單身潮襲來及離婚率走高，驅(qū)動婚戀需求增長
艾瑞整理《2015年中國人口與就業(yè)統(tǒng)計年鑒》與《2015年中國統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國15歲以上的單身人口數(shù)量約為2.51億人，其中男性約為1.34億人，女性約為1.17億人，性別缺口超過1700萬人，且未來此缺口仍將存在。中國15歲以上單身人口占全國總?cè)丝诒戎貫?8.4%，等同于每10個人中有近2人是單身，此龐大的單身人口數(shù)量催生婚戀服務(wù)需求。此外，2007年至2015年中國人口離婚率持續(xù)增長，2015年離婚率達(dá)到2.79‰，且從增長趨勢來看，將保持近5%的增長速度持續(xù)增長。2015年中國年末總?cè)丝跒?3.7億，離婚率持續(xù)增長，有婚戀需求的人數(shù)也將同步增長，推動婚戀市場進(jìn)一步發(fā)展。
二、中國網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)市場發(fā)展與現(xiàn)狀
行業(yè)處于轉(zhuǎn)型期，業(yè)務(wù)拓展和技術(shù)創(chuàng)新是現(xiàn)階段重點
1998年珍愛網(wǎng)前身中國交友中心在線網(wǎng)站成立，標(biāo)志中國網(wǎng)絡(luò)婚戀行業(yè)進(jìn)入萌芽期。2003年行業(yè)進(jìn)入探索期，世紀(jì)佳緣、百合網(wǎng)、珍愛網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)婚戀企業(yè)相繼成立。隨后經(jīng)過近8年的發(fā)展，核心企業(yè)服務(wù)模式探索完成且營收增長穩(wěn)定，行業(yè)進(jìn)入成熟期。2015年之后，在資本運作和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展的背景下，企業(yè)競爭格局發(fā)生變化，且不斷探索創(chuàng)新服務(wù)模式，行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。
PC端競爭格局已定，移動端新進(jìn)入者數(shù)量增多競爭激烈
根據(jù)艾瑞咨詢iUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商PC端月度覆蓋人數(shù)，世紀(jì)佳緣、網(wǎng)易花田、百合網(wǎng)和珍愛網(wǎng)以絕對性優(yōu)勢領(lǐng)先，競爭格局基本穩(wěn)定。根據(jù)艾瑞咨詢mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商移動端新進(jìn)入者較多，根據(jù)月獨立設(shè)備數(shù)監(jiān)測緯度來看，世紀(jì)佳緣、百合網(wǎng)、珍愛網(wǎng)和同城熱戀位于第一梯隊，緣分吧、有緣婚戀等共9家服務(wù)商位于第二梯隊，快約吧、約會吧位于第三梯隊。相較于PC端，網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商移動端梯隊間差距較小，用戶爭奪激烈。
行業(yè)探索衍生服務(wù)，O2O服務(wù)成為重點發(fā)展方向
中國網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商現(xiàn)階段的服務(wù)模式主要分為線上服務(wù)和O2O服務(wù)，其中線上服務(wù)的用戶整體規(guī)模大，會員服務(wù)和增值服務(wù)的細(xì)分服務(wù)形式豐富，O2O服務(wù)用戶ARPU值高且個性化定制靈活度高。近幾年隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和VR、AI等新技術(shù)的發(fā)展和興起，中國網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)將迎來服務(wù)模式的更多創(chuàng)新。
從市場整體服務(wù)模式來看，一方面由于線上服務(wù)模式經(jīng)過近二十年的發(fā)展已經(jīng)比較成熟，而O2O服務(wù)現(xiàn)階段持續(xù)向婚慶、咨詢、母嬰等衍生領(lǐng)域拓展，市場潛力較大，未來O2O服務(wù)將成為市場重點發(fā)展方向。
核心盈利模式為會員和一對一服務(wù)，未來O2O服務(wù)重要性提升
中國網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商盈利模式分為TO B端和TO C端，目前在所有盈利模式中，會員費和一對一服務(wù)費是網(wǎng)絡(luò)婚戀企業(yè)主要盈利模式。
（1）企業(yè)端（TO B）：線上部分包括網(wǎng)絡(luò)廣告展示、電商等網(wǎng)站導(dǎo)流等，線下部分則主要包括合作商特許經(jīng)營費、合作商銷售分成和直營店營收等。
（2）用戶端（TO C）：線上收入部分包括會員服務(wù)以及增值服務(wù)，線下部分包括電話紅娘、一對一服務(wù)和線下活動等。其中會員費以月度/季度/年度的形式收取，種類繁多；增值服務(wù)以提高婚戀成功為目的，主要為按次付費。隨著移動端支付的興起，除會員和增值服務(wù)外，未來將有更多開發(fā)空間。
未來，隨著網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)的發(fā)展，用戶端O2O服務(wù)營收占比持續(xù)增加。首先，TO C端營收為網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商核心收入；其次雖然線上服務(wù)整體用戶規(guī)模較大，也存在豐富的增值服務(wù)，但由于用戶ARPU值偏低，且受到線上服務(wù)逐漸向免費服務(wù)方式發(fā)展，線上服務(wù)營收占比將逐漸降低；第三，由于O2O服務(wù)相對于線上服務(wù)更加有針對性用戶ARPU值高，且O2O服務(wù)可拓展的衍生服務(wù)市場潛力可期，所以未來O2O服務(wù)盈利模式重要性將持續(xù)提高。
2016年中國網(wǎng)絡(luò)婚戀市場規(guī)模達(dá)34.4億
2016年中國網(wǎng)絡(luò)婚戀交友行業(yè)市場營收為34.4億元，在整體婚戀市場中滲透率為36.5%，預(yù)計到2018年網(wǎng)絡(luò)婚戀市場將保持穩(wěn)定增長總營收超40億?，F(xiàn)階段由于行業(yè)內(nèi)核心企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略布局資本運作頻繁，整體市場營收增長放緩，但從長期來看，一方面隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，用戶對于使用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行交友的習(xí)慣不斷成熟，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長；另一方面網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)不斷向婚慶、婚姻咨詢、母嬰、金融等業(yè)務(wù)拓展，將激發(fā)巨大市場潛力。
三、中國白領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商核心企業(yè)案例
網(wǎng)站廣告為線上來源用戶核心知曉渠道，電視廣告和媒體廣告為線下來源用戶核心知曉渠道
根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)廣告為線上來源用戶核心知曉渠道占比為48%，其余渠道用戶占比分別為社會化傳播21.2%、搜索引擎18.3%和導(dǎo)航網(wǎng)站12.5%。而在線下來源用戶核心知曉渠道中電視廣告居首位占比為24.7%，其次為媒體廣告21.9%?？傮w來看網(wǎng)絡(luò)廣告為線上用戶核心知曉渠道，電視廣告和媒體廣告為線下來源用戶核心知曉渠道。
線下一對一紅娘服務(wù)滿意用總戶占比為89.8%，最長使用的具體服務(wù)為安排與異性一對一見面約見
根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，線上參與調(diào)研的用戶中，使用過線下一對一紅娘服務(wù)的用戶對于服務(wù)的整體滿意度較高，其中非常滿意產(chǎn)比35.0%，比較滿意占比54.8%，一般占比9.7%，比較不滿意占比0.5%。此外，在線下一對一紅娘服務(wù)的各具體服務(wù)中，安排與異性一對一見面約見為使用率最高的服務(wù)。
電話紅娘推薦意愿和滿意度均較高，滿意用戶總占比高達(dá)86.1%
根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，線上用戶中使用過電話紅娘服務(wù)的用戶對服務(wù)的推薦意愿和滿意度均較高。其中愿意積極推薦用戶占比為54.1%，可以推薦的用戶占比為33.2%，此外，在滿意度調(diào)研中，滿意用戶總占比高達(dá)86.1%，非常滿意的用戶占比42.1%，比較滿意的用戶占比44.0%。
享受更多增值服務(wù)是用戶付費轉(zhuǎn)化最大驅(qū)動力
根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)婚戀線上用戶在不使用付費服務(wù)原因的選擇中，免費模式已經(jīng)能滿足需求占比最高為61.3%，此項數(shù)據(jù)表明，隨著中國網(wǎng)絡(luò)婚戀免費服務(wù)的逐漸放開，付費用戶占比會因此產(chǎn)生一定影響。除此之外，用戶不付費原因各項用戶占比分別為收費太高37.7%、付費功能不夠吸引人31.2%、不信任這種形式26.6%和付費方式不方便9.6%。而針對不付費用戶付費轉(zhuǎn)合的調(diào)研顯示，有40.2%的用戶會在可以享受更多增值服務(wù)時使用付費服務(wù)，未來對于網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商而言，針對增值服務(wù)的進(jìn)一步探索和創(chuàng)新會是服務(wù)發(fā)展重點之一。
四、中國白領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)線下用戶分析
付費用戶占比超五成，安排與異性一對一見面使用率最高
根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，線下用戶中使用過付費服務(wù)的用戶占比為53.4%，未使用過付費服務(wù)的用戶占比為46.6%。而在付費用戶中，安排與異性一對一見面服務(wù)的使用率最高占比為46.8%，其次為獲取會員資料權(quán)限占比為39.4%。
對比線上用戶對于一對一紅娘服務(wù)的使用情況，線下用戶對于獲取會員資料權(quán)限、情感咨詢及婚戀輔導(dǎo)和專業(yè)戀愛形象指導(dǎo)的使用率相對較高，線下用戶對改善形象的需求度更高。
線下用戶推薦意愿和滿意度均較高，滿意用戶總占比高達(dá)78.5%，推薦用戶總占比達(dá)68.0%
根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，線下付費用戶對于婚戀服務(wù)的推薦意愿和滿意度均較高，滿意用戶總占比高達(dá)78.5%，推薦用戶總占比達(dá)68.0%。在滿意度方面，非常滿意的用戶占比20.8%，比較滿意的用戶占比57.7%。在推薦意愿方面，愿意積極推薦的用戶占比13.8%，可以推薦的用戶占比54.2%。
五、中國白領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)商行業(yè)發(fā)展趨勢
線上服務(wù)營收占比逐年下降，O2O服務(wù)重要性不斷提升
艾瑞根據(jù)公開資料整理，在網(wǎng)絡(luò)婚戀服務(wù)市場營收結(jié)構(gòu)占比中，在線服務(wù)營收占比2014年為59.4%，而到2016年在線服務(wù)營收占比為48.6%，降低10.8%，而O2O線下服務(wù)營收占比由38.9%增加到50.1%，重要性不斷提升。此外，根據(jù)珍愛網(wǎng)官網(wǎng)顯示數(shù)據(jù)，2016年其線下直營店由2015年的36家增加到47家，對于O2O線下服務(wù)的布局也在持續(xù)加速中。未來，隨著線上免費服務(wù)的逐漸放開，核心企業(yè)對于O2O業(yè)務(wù)布局的重視程度將進(jìn)一步提升。
人工智能、直播等新合作模式融入，帶動行業(yè)升級
在網(wǎng)絡(luò)婚戀領(lǐng)域，隨著2016Q1世紀(jì)佳緣緣緣助手人工智能機(jī)器人上線；2016Q3百合網(wǎng)與花椒直播達(dá)成合作；2016Q4與人工智能領(lǐng)軍企業(yè)SenseTime（商湯科技）宣布展開戰(zhàn)略合作等新科技合作的推進(jìn)，未來可以通過算法、心理學(xué)等方面對會員的行為軌跡、興趣愛好、擇偶條件、心理需求等進(jìn)行多維度的數(shù)據(jù)搜集，從而更系統(tǒng)的去分析會員核心需求，進(jìn)行精準(zhǔn)推薦和匹配，提高婚戀服務(wù)效果，帶動行業(yè)升級。
